Odcinek 1 - Nowy przyjaciel.

Sebastian dowiedziawszy się, że Penny jest córką Bakii nie chce jej znać. Dziewczyna spada ze schodów i trafia do szpitala z dwoma złamanymi żebrami. Tam zaprzyjaźnia się z Petem, chłopcem z sierocińca. Po wakacjach uczniowie wracają do szkoły, a Penny odkrywa, że straciła zaufanie nie tylko Sebastiana ale też innych przyjaciół. Okazuje się też, że Nick wyjechał do innej szkoły w ramach wymiany, a zamiast niego pojawił się inny uczeń z wymiany- Tom. Bakia martwi się całą zaistniałą aferą, a także nie daje jej spokoju dawna sprawa związana z jej pierwszą piosenką.